این فیلم بر اساس دومین کتاب از مجموعه رمان‌های ماجراهای اراست پتروویچ فاندورین نوشته نویسنده روسی، بوریس آکونین، ساخته شده است. داستان فیلم در سال ۱۸۷۷ و در جریان جنگ روسیه و عثمانی جریان دارد. اراست فاندورین به تازگی از زندان عثمانی فرار کرده و تلاش می‌کند تا هر چه سریع‌تر خود را به جبهه روسیه برساند تا اطلاعات مهمی درباره حمله قریب‌الوقوع دشمن ارائه دهد. او در راه با واروارا سووورووا ملاقات می‌کند، زن جوانی که برای دیدن نامزدش که سرباز ارتش روسیه است سفر می‌کند. اراست همچنین متوجه می‌شود که جاسوسی در ارتش روسیه وجود دارد و همه تحت مظنون هستند.

سرگئی و سایمون باید یک چمدان پر از هروئین را به میخالیچ تحویل دهند، در غیر این صورت کشته خواهند شد. فقط یک جزئیات کوچک وجود دارد: تنها روش حل مسئله‌ای که آن‌ها بلدند، شلیک گلوله به سر است.